Salesforce

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➤ Per ottenere il ID_cliente e a Segreto_cliente valori per la configurazione Salesforce nel Seqrite Data Privacy applicazione, segui questi passaggi.

  1. Accedi all'organizzazione Salesforce che desideri indicizzare utilizzando un administrator conto.
  2. Seleziona Impostare dal Menu Utente.
  3. Nel menu di navigazione a sinistra, espandi Creare in Configurazione app e fare clic Apps.
  4. Sulla Apps pagina, vai al Applicazione connessa sezione e clicca Nuovo per creare una nuova applicazione che utilizzerà OAuth2 per accedere all'organizzazione.
  5. Nel Nuova app connessa pagina, compila i campi come mostrato nell'immagine di esempio qui sotto.
    Immagine di esempio di Salesforce

Nel Basic Sezione informativa,

  1. Immettere un nome significativo nei campi Nome app connessa e Nome API.
  2. Inserisci il tuo indirizzo email nell'Email di contatto per ricevere notifiche e messaggi importanti dall'applicazione.

Nella sezione API (Abilita impostazioni OAuth),

  1. Selezionare la casella di controllo Abilita impostazioni OAuth.
  2. Nell'URL di callback, immettere un URL fittizio ma valido e protetto (https://) come https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback poiché non verrà utilizzato per questa applicazione.
  3. Dall'elenco Ambiti OAuth disponibili, seleziona gli elementi seguenti e aggiungili all'elenco OAuth selezionato.
    • Accedi e gestisci i tuoi dati (api)
    • Accesso completo (full)
    • Esegui richieste per tuo conto in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)
  4. Fare clic su Salva.
  5. Vai alla pagina dell'applicazione connessa appena creata, quindi individua la sezione API (Abilita impostazioni OAuth).

Nella sezione API (Abilita impostazioni OAuth),

Attributi Salesforce

  1. Individua il valore "Consumer Key", che è il tuo Client_ID, e copialo. Quindi, incollalo in un documento di riferimento sicuro.
  2. Fai clic sul pulsante "Clicca per rivelare" accanto al campo "Consumer secret" per rivelare il tuo valore Client_Secret. Copia questo valore e incollalo nel tuo documento di riferimento sicuro.
  3. Salva il documento di riferimento e conservalo in un luogo sicuro.

    Note:
    Se in futuro avrai bisogno di accedere a questi valori, potrai sempre tornare alla pagina Salesforce seguendo il percorso Impostazione > Impostazione app > Crea > Apps e quindi cliccando sul nome dell'applicazione nella sezione "Connesso" Apps" elenco.

Set di autorizzazioni Salesforce
Per creare un set di autorizzazioni Salesforce per il crawler Coveo e assegnarlo all'applicazione e all'utente dedicati, seguire le istruzioni fornite qui.

  1. Accedere alla pagina Impostazioni e fare clic su Gestisci utenti seguito da Set di autorizzazioni.
  2. Nella pagina Set di autorizzazioni, fare clic su Nuovo.
  3. Nella pagina Crea, nei campi Etichetta e Nome API, inserisci i nomi significativi e fai clic su Salva.
    Attributi Salesforce
  4. Per creare un utente Salesforce dedicato al crawler Coveo, vedere Creazione di un account e di un utente dedicati per la scansione di Salesforce.
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